Obwohl die wirtschaftliche Lage nicht rosig ist, punkten führende deutsche IT-Dienstungsunternehmen mit steigenden Umsätzen. Größter Treiber ist und bleibt der Mangel an IT-Fachkräften. [...]
Trotz der konjunkturellen Stagnation blicken deutsche IT-Dienstleister auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück: Ihre Umsätze stiegen um durchschnittlich 9,7 Prozent (2022: 13,2 Prozent). Neben einer starken Nachfrage rund um die digitale Transformation und den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle trug die Preissteigerung bei den Honoraren ebenfalls zur Wachstumsrate bei. Durch das Potenzial digitaler Technologien und den IT-Fachkräftemangel bleibt der IT-Dienstleistungsmarkt in den kommenden Jahren ein wachsendes Marktsegment.
Dies sind Ergebnisse der Lünendonk-Studie 2024 „Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland“ des Research- und Consulting-Unternehmens Lünendonk & Hossenfelder.
Das Ranking „IT-Service“ im Überblick
In das Ranking aufgenommen werden IT-Dienstleister, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit IT-Outsourcing, Hosting, Managed Services und anderen Rechenzentrums-Services am externen Markt erzielen. Aufgrund der hohen Relevanz dieses Marktsegments und der Vielzahl an Dienstleistern am Markt wurde die Liste um fünf Plätze auf ein Top-25-Ranking erweitert.
Den Spitzenplatz der führenden IT-Service-Unternehmen belegt im Jahr 2023 T-Systems mit einem geschätzten Umsatz von 2,95 Milliarden Euro. Den zweiten Platz besetzt NTT Data, die laut Lünendonk-Schätzungen auf einen Deutschlandumsatz von 2,38 Milliarden Euro kam. Atos (1,85 Mrd. €), DXC (1,30 Mrd. €) und Kyndryl (700 Mio. €) schließen die Top 5 ab. Durch die Übernahme des Engineering-Dienstleisters ASAP machte das indisch-stämmige Unternehmen HCL zwei Ränge auf nun Platz 6 gut und erzielte 2023 einen Inlandsumsatz von 625 Millionen Euro (plus 47 Prozent). Es folgen auf den Rängen 7 bis 10 Datagroup (485,8 Mio. €), Allgeier (437,1 Mio. €), Controlware (382,0 Mio. €) und Tech Mahindra (330,0 Mio. €).
Wachstum setzt sich 2024 und 2025 fort
Für das laufende Jahr 2024 erwarten die IT-Dienstleister ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 10,7 Prozent und für 2025 von 12,6 Prozent. „Wenngleich die Konjunktur aktuell wieder leicht Fahrt aufnimmt, spiegelt sich dies erst in den Prognosen für 2025 wider“, erläutert Mario Zillmann, Partner bei Lünendonk & Hossenfelder. „2024 wird laut den Erwartungen der befragten IT-Dienstleister daher ähnlich zum Jahr 2023 verlaufen: Trotz der derzeit schwachen volkswirtschaftlichen Entwicklung werden IT-Dienstleister auch in den nächsten Jahren eine hohe Nachfrage erfahren. Dafür sorgen weiterhin die digitale Transformation und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie der Wunsch nach Effizienzsteigerungen. Größter Treiber bleibt aber der sich weiter verschärfende Mangel an IT-Experten. Zu den Top-Technologien, die eine hohe Nachfrage nach externen IT-Dienstleistungen generieren, zählen vor allem (generative) KI, Cloud, Cybersecurity, Digital Experience und Automatisierungslösungen.“
Besonders stark sollen 2024 daher die Umsätze in den Bereichen Cloud-Transformation (plus 13,4 Prozent), Data & Analytics (plus 12,9 Prozent), Consulting (plus 10,0 Prozent), Managed Cloud Services (plus 9,8 Prozent) und Softwareentwicklung/-integration (plus 9,3 Prozent) bei den IT-Dienstleistern zulegen.
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