Update liefert Outlook-Nutzern CRM-Informationen

Der Wiener CRM-Spezialist Update Software hat ein neues Plugin vorgestellt, das das Update CRM-System in Microsoft Outlook integriert. [...]

Update.seven Connect Live identifiziert den Absender einer E-Mail anhand seiner E-Mail-Adresse und zeigt dem Anwender nach einem Klick gleich in der Outlook-Oberfläche alle relevanten Informationen an, die im CRM-System zur betreffenden Person hinterlegt sind. Beispielsweise wichtige Vertriebsdaten, Projekte oder Opportunities. Auch Nutzer, die das CRM-System ansonsten nicht verwenden, kommen auf diese Weise via Outlook in den Genuss von CRM-Informationen. Welche mit der Person verbundenen CRM-Daten Connect Live in Outlook darstellen soll, ist dabei frei konfigurierbar.

Für Anwender, die bereits das Synchronisationstool Update.seven Connector SE einsetzen, fungiert Update.seven Connect Live zudem als eine Art Workflow-System: Anwender können etwa E-Mails aus ihrem Outlook-Posteingang sofort, einfach per Drag&Drop, mit CRM-Objekten verlinken, beispielsweise mit einem Projekt, ­einer Opportunity oder einem Ticket. Durch diese gezielte Synchronisation können laut Update Software Outlook-Nutzer sicherstellen, dass alle relevanten Mails im CRM-System den richtigen Vorgängen zugeordnet sind.

Update.seven Connect Live ist in allen drei CRM-Branchenlösungen von Update Software verfügbar: für Industrieunternehmen, für die Bauwirtschaft und Bauzulieferer, für Finanzdienstleister und für Unternehmen aus dem Bereich Pharma und Life Sciences. Weitere Information finden Interessierte unter http://www.update.com/de/outlook. (oli)