Whitepaper zur digitalen Vermögensberatung: Robo-Advisory nicht für alle geeignet

Deloitte und Avaloq informieren in ihrem gemeinsamen Whitepaper "Emerging models of digital wealth advisory" über die Kriterien für die Wahl unterschiedlicher Modelle für digitale Vermögensverwaltung nach Anlegergruppe. [...]

Das Whitepaper beschreibt einige der häufigsten Modelle digitaler Vermögensberatung und hebt hervor, dass die Zielgruppe, die Anlagephilosophie des Kunden und der Serviceanspruch entscheidende Faktoren dafür sind, den besten Beratungsansatz zu bestimmen. Zudem zeigt es die verschiedenen Optionen, die Banken und Vermögensverwaltern bei einer Entscheidung für Robo-Advisory offenstehen. Daneben werden Vor- und Nachteile einer internen Implementierung dieser Lösung im Gegensatz zur Zusammenarbeit mit etablierten Fintechs oder der Nutzung bestehender Plattformen erläutert.

Avaloq, ein führendes Fintech-Unternehmen, das Bankensoftware und Business-Process-as-a-Service (BPaaS) anbietet, und das globale Consulting-Unternehmen Deloitte haben ihr Fachwissen gebündelt, um die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu vermitteln sowie Banken und Vermögensverwalter gleichermaßen bei ihrem aktuellen Umstellungsprozess anzuleiten. Das Whitepaper ist das Ergebnis dieser Arbeit.

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